Modulo
e.CRM
Prospect, clienti e opportunità sempre tracciate
e.CRM raccoglie clienti, prospect e referenti in un'anagrafica unica e li collega a contratti, polizze, questionari e verifiche. Ogni interazione resta tracciata, ogni scadenza diventa un promemoria, ogni collaboratore vede esattamente ciò che gli serve.
Cosa fa
Anagrafica unica
Persone fisiche e giuridiche, gruppi societari, referenti e relazioni collegate senza duplicati.
Attività e agenda
Task, chiamate, appuntamenti e follow-up assegnati al team con notifiche automatiche.
Pipeline commerciale
Opportunità per fase, valore atteso e probabilità, con viste per utente e per portafoglio.
Cruscotti
Indicatori su produzione, rinnovi e carichi di lavoro aggiornati in tempo reale.
Benefici
Che cosa cambia ogni giorno
- Zero informazioni disperse tra fogli di calcolo e caselle e-mail
- Storico completo delle relazioni con il cliente
- Segmentazioni per campagne e rinnovi mirati
Integrazione
Alimenta automaticamente Gestione Contratti, KYC e Questionari.
Attivabile singolarmente, senza vincoli con gli altri moduli.
Prova e.CRM
Trenta minuti insieme, con i tuoi documenti e le tue esigenze. Nessun impegno.